CRM עם צינורות מכירה, עסקאות ורשומת לקוח אחת
אנשי קשר, חברות, צינורות מכירה חזותיים וציר זמן מאוחד — חולקים את אותה רשומת לקוח כמו הקופה, המלאי ולוח הזמנים שלכם. בלי סנכרון בין כלים מנותקים. קחו את המערכת כמו שהיא, או קבלו התאמה לתהליכי העבודה שלכם.
רשומה אחת לכל לקוח
אנשי קשר וחברות הם רשומה משותפת בפלטפורמה — אותו אדם שה-CRM שלכם עוקב אחריו הוא הלקוח בקופה, ברשימת השיעור ובהזמנות בחנות האתר. זיהוי כפילויות שומר על הרשומה נקייה ככל שהצוות מוסיף אנשים מכל כיוון.
- אנשי קשר וחברות עם היסטוריית קשר מלאה
- זיהוי כפילויות כדי שלקוח אחד יישאר רשומה אחת
- משותף לקופה, למלאי, ללוח הזמנים ולהזמנות — לא מסד נתונים מבודד
צינורות מכירה חזותיים ועסקאות
הזיזו עסקאות בין שלבי תהליך המכירה שלכם על לוח חזותי שבנוי סביב האופן שבו העסק שלכם באמת מוכר. כל שלב יכול לשאת תבניות משימה משלו כך שהעבודה הנכונה קורית בשלב הנכון — שום דבר לא נופל בין הכיסאות.
- לוח צינור בגרירה ושחרור עם השלבים שלכם
- תבניות משימה לכל שלב שמפעילות את המעקב הנכון
- פעילויות מתועדות מול כל איש קשר ועסקה
ציר זמן לקוח מאוחד
כל אינטראקציה — פעילויות, עסקאות, שליחת טפסים ועוד — נוחתת על ציר זמן אחד לכל לקוח, כך שכל אחד בצוות רואה את מערכת היחסים כולה במבט אחד במקום להרכיב אותה מחמש אפליקציות.
- תצוגה כרונולוגית אחת של מערכת היחסים כולה
- שליחת טפסים משויכת אוטומטית לאיש הקשר המתאים
- הקשר שכל חבר צוות יכול לפעול לפיו
טפסים שמזינים את הצינור
צרפו טפסים לשלבי הצינור שלכם ושתפו קישור ציבורי שכל אחד יכול למלא בלי התחברות. השליחות זורמות ישירות לאיש הקשר ולעסקה המתאימים — אותו מנוע טפסים שהאתר שלכם משתמש בו, נגיש ישירות בתוך ה-CRM.
- טפסי שלב שאפשר לשלוח כקישור ציבורי
- שליחות מנותבות לאיש הקשר ולעסקה הנכונים
- מנוע טפסים אחד משותף עם מודול האתר — לעולם לא נבנה מחדש
תחזית בלי גיליון אלקטרוני
תחזית הצינור נקראת ישירות מהעסקאות החיות שלכם, כך שאתם רואים מה צפוי להיסגר בלי לייצא שום דבר. הדוחות משתרעים על פני המודולים שאתם מפעילים, כי כולם חולקים את אותם נתוני לקוח ומסחר.
- תחזית צינור מנתוני עסקאות חיים
- דיווח חוצה-מודולים על מערך נתונים אחד
- בלי ייצוא CSV כדי לשמור על מספרים מעודכנים
שאלות נפוצות
האם ה-CRM חולק נתונים עם שאר הפלטפורמה?
כן — אנשי קשר וחברות הם רשומה משותפת בפלטפורמה. לקוח ב-CRM שלכם הוא אותו לקוח בקופה, ברשימת השיעור ובהזמנות בחנות האתר, בלי סנכרון בין כלים.
אפשר להתאים אישית את שלבי צינור המכירה?
כן. הצינורות בנויים סביב תהליך המכירה שלכם, וכל שלב יכול לשאת תבניות משימה משלו כך שהמעקב הנכון קורה אוטומטית.
האם לקוחות פוטנציאליים יכולים למלא טופס בלי חשבון?
כן. טפסי CRM אפשר לשתף כקישור ציבורי שכל אחד יכול למלא בלי התחברות, והשליחה משויכת לאיש הקשר ולעסקה המתאימים.
כמה עולה ה-CRM?
הפעלת הפלטפורמה היא מנוי לפי אפליקציה; בניית ה-CRM שלכם לתהליכי העבודה שלכם היא עלות חד-פעמית נפרדת וממוקדת — או קחו אותה כמו שהיא. כל חשבון מתחיל בתקופת ניסיון של 30 יום. ראו את עמוד התמחור לפרטים.
העבירו כל לקוח לרשומה אחת
התחילו בחינם ל-30 יום, או קבעו שיחה של 15 דקות ונמפה את תהליך המכירה שלכם לצינור שמתאים לכם.